Jednoduché CRM pro menší firmu

Do jedné mé menší firmy hledám jednoduchý systém, kterému se asi říká CRM. Firma dělá velkoobchod, má cca 300 menších zákazníků a max 20 větších, dělíme je do 5 skupin.

Mých 10 očekávání

minimální integrace
jednoduché rozhraní
správa kontaktů (firmy a lidé) s tagy
informace o proběhlých schůzkách - kdo-s kým-kdy-co
správa obchodů/zakázek - potenciální, realizované
statistika zákazníků vč. toho, co nešlo přes systém
exportovat/API na Mailchimp
chci cloudové řešení
mobilní (appka)
cenu v řádu menších tisíců Kč měsíčně

Výběr jsem zadal kolegyni a postupně ji přiváděl k šílenství, protože se mi nic nelíbilo. Vždycky bylo něco, co mi vadilo. Hodně systémů jsem vyloučil kvůli složitosti/nepřehlednosti, hodně protože měly překombinovaný pohled na zakázku, většinou ji vidí jako delší projekt s několika fázemi. To máme minimálně. Prostě nákup - prodej

Současně jsem poprosil kamarády na FB o radu a sám jsem tomu věnoval pár dní procházením test verzí. Tady jsou moje závěry.

Nepůjde-není-nebaví-nerozumí

systémy si myslí, že vše půjde přes ně - určitě nepůjde - potřebuji snadno doplnit zakázky, které šly mimo
systémy si myslí, že 80 položek menu je tak akorát - není - stačí do 5
systémy si myslí, že každého baví u všeho přepínat statusy - nebaví
systémy si myslím, že každý rozumí rozdílu mezi leadem, příležitostí a obchodem - nerozumí

Co jsem nakonec prošel?

Ke každému systému přidávám i stručné hodnocení z pohledu toho, co potřebujeme. Pokud uvádím ceny, tak jsou za produkt, který by pro nás byl nejvhodnější.

Highrise

https://highrisehq.com/

Od tvůrců Basecampu. Kdysi jsme ho už používali, ale některé věci nefungovaly optimálně. Teď vypadá o dost lépe - podobně jako Basecamp sází na jednoduchost a přehlednost.